国泰君安即将巨额融资冲击市场,发行价或达19.69元左右
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中国核电()刚刚完成申购国泰君安即将巨额融资冲击市场,发行价或达19.69元左右,又一只“巨无霸”新股即将登场。
6月3日,国泰君安IPO申请主板发审过会,预计融资额将达到300亿元,成为继2010年7月农业银行以来最大的一宗A股IPO。
招股书显示,国泰君安将发行不超过15.25亿股A股,占发行后总股本的比例为10%-20%。公司2014年扣非后每股收益1.07元国泰君安跌破发行价,摊薄后每股收益约0.856元,按A股IPO发行平均市盈率约23倍计算,发行价可达19.69元左右国泰君安跌破发行价,融资总额高达300亿元。

“巨无霸”连续冲击,牛市能否顶得住?英大证券研究所所长李大霄对此表示,巨无霸的上市国泰君安即将巨额融资冲击市场,发行价或达19.69元左右,表明注册制的序幕已经拉开,因为一个巨无霸就等于数十家IPO公司甚至更多。这个情况跟2007年非常相近,供应的大量增加伴随着其他减持的增加等等。李大霄认为,市场正在从极度供不应求的状态,逐渐转为供求平衡的状态。中国核电、国泰君安有可能成为另一个中石油,是市场危险的信号。
值得一提的是,中国核电的发行被资金所追捧。据公司公布中签率结果,网上中签率为1.6319%,网上网下冻结资金合计1.69万亿元,创去年IPO重启以来单只新股冻结资金纪录。也超过了6月2日同时网上申购的其他10家公司,冻结资金总额1.59万亿元。
而从资金面来看,尽管有中国核电这样的大盘股疯狂“吸金”,但市场整体仍然宽松。虽然交易所国债逆回购利率在集中打新的影响下,产生了脉冲式的巨幅波动,但很快利率回落。以上交所国债逆回购一天期品种(GC001)为例,6月2日盘中最高飙升至8.5%的年化利率,升幅达3107.55%,最终尾盘跳水,收报0.21%,涨幅最大的国债逆回购三天期品种(GC003),在6月1日摸到最高年化利率9.5%,但也在2日和3日连续回落。







